客户、账户与资产分散，难以统一管理？
统一连接客户资料、账户、风险属性、资产与投资信息，形成更完整的客户财富视图。
破解财富业务增长中的复杂问题
从分散的客户与资产信息，到多产品接入和持续运营，为每一个业务问题配置对应能力。
投资管理与交易割裂，协作成本高？
贯通产品选择、投资建议、订单、执行与运营流程，让不同角色共享业务状态。
多资产产品接入复杂，持续维护成本高？
通过统一产品与交易能力，按需接入基金、债券、结构性产品等不同金融品类。
业务持续扩展，现有系统难以支撑？
保留机构已有业务基础，通过灵活配置与系统连接补充所需能力，支持后续扩展。
支撑机构财富业务的专业基础
信任来自真实的产品、交易、基础设施、运营和合规能力，而不是未经核验的数字承诺。
全品类产品能力
覆盖现金管理、基金、债券、结构性产品、私募市场及其他适用资产方向。
专业机构服务经验
服务场景覆盖银行、券商、支付平台、家族办公室及财富管理机构等客户类型。
财富科技基础设施
连接财富平台、产品、交易、账户基础设施、运营与数据。
合规与专业运营
将客户身份识别与反洗钱、专业投资者认定、适当性、交易记录、审计、结单和运营纳入项目设计。
打通财富管理全链路
从客户与账户，到全品类产品、专业交易和持续运营，星路通过 FinEAM、Webportal 及统一中后台与金融基础设施，为专业机构构建可按需组合的一体化财富管理能力。
建立统一的客户与账户基础
连接客户资料、身份审查、风险属性、账户、资产与持仓信息，形成完整的客户财富视图，并为后续投资管理与持续服务提供统一基础。
数字开户客户资料管理身份与反洗钱审查风险画像账户与资产
平台与基础设施支撑
根据机构业务需求，可由不同平台独立或组合支撑；平台是能力载体，不是方案分类依据。
数字财富管理平台
FinEAM
面向专业财富管理机构的数字财富管理平台了解FinEAM →
多资产产品与交易平台
Webportal
面向专业机构的多资产财富产品与交易平台了解Webportal →
财富运营中台
FinOne
支撑 FinEAM 的统一财富运营中台了解FinOne →
金融基础设施
FinMix
星路自研金融交易与账户基础设施
我们的服务流程链路
从业务规划、方案配置与系统连接，到测试上线和持续运营，推动机构财富管理方案真正落地。
1业务与方案设计
确认业务目标、客户类型、产品范围、系统架构与合作边界。
2配置与系统连接
完成系统与产品配置、接口、数据连接及权限设置。
3测试与正式上线
完成用户验收测试、合规检查、培训与正式上线。
4持续运营与优化
根据合作模式持续提供产品、系统、运营支持与优化。
客户案例
从真实业务场景理解机构如何连接客户、投资与持续服务。
某 EAM / 家族办公室连接完整财富服务流程
客户名称、上线周期与业务成果数据尚待公开授权，本案例仅展示已确认的项目场景与方案结构。
业务背景
客户数据、产品研究、订单与资产报告分散在不同系统，日常服务需要频繁切换。
方案配置
以 FinEAM 连接客户、产品、投资、交易、投资组合与投资者体验。
业务变化
让机构围绕同一客户持续完成财富服务，减少流程与信息在多个系统之间断开。
常见问题
FinEAM 和 Webportal 有什么区别？+
FinEAM 更侧重客户财富管理、账户、资产和投资组合等完整财富管理流程；Webportal 更侧重多资产产品接入、专业交易、订单与机构运营。两者可根据机构业务需要独立或组合使用。
是否必须使用全部财富产品？+
不需要。机构可以根据自身业务范围选择所需金融品类和交易能力，并随着业务发展逐步扩展。
可以只接入债券或结构性产品吗？+
可根据具体合作模式、产品准入及业务范围配置相应金融品类。
可以连接我们现有的系统吗？+
可根据项目通过 API、数据接口等方式连接客户现有业务系统，具体对接范围根据项目架构确定。
是否必须使用 FinMix？+
不一定。实际账户、交易及柜台架构根据机构现有系统和合作模式确定。
支持哪些财富产品？+
根据业务需求可提供现金管理、基金、债券、结构性产品等多种财富产品能力。其他资产类别的可用范围根据机构资质、账户及产品准入确定。
是否适合已经有财富系统的机构？+
可以。无需完全替换已有系统，可根据现有业务基础补充产品、交易、财富管理、运营和数据连接能力。
构建适合你的机构财富业务
从客户财富管理到多资产产品与专业交易，根据你的业务基础、产品范围和现有系统，组合适合的财富管理能力。