客戶、賬戶與資產分散，難以統一管理？
統一連接客戶資料、賬戶、風險屬性、資產與投資資訊，形成更完整的客戶財富視圖。
破解財富業務增長中的複雜問題
從分散的客戶與資產資訊，到多產品接入和持續營運，為每一個業務問題配置對應能力。
投資管理與交易割裂，協作成本高？
貫通產品選擇、投資建議、訂單、執行與營運流程，讓不同角色共享業務狀態。
多資產產品接入複雜，持續維護成本高？
通過統一產品與交易能力，按需接入基金、債券、結構性產品等不同金融品類。
業務持續擴展，現有系統難以支撐？
保留機構已有業務基礎，通過靈活配置與系統連接補充所需能力，支援後續擴展。
支撐機構財富業務的專業基礎
信任來自真實的產品、交易、基礎設施、營運和合規能力，而不是未經覈驗的數字承諾。
全品類產品能力
覆蓋現金管理、基金、債券、結構性產品、私募市場及其他適用資產方向。
專業機構服務經驗
服務場景覆蓋銀行、券商、支付平台、家族辦公室及財富管理機構等客戶類型。
財富科技基礎設施
連接財富平台、產品、交易、賬戶基礎設施、營運與數據。
合規與專業營運
將客戶身份識別與反洗錢、專業投資者認定、適當性、交易記錄、審計、結單和營運納入項目設計。
打通財富管理全鏈路
從客戶與賬戶，到全品類產品、專業交易和持續營運，星路通過 FinEAM、Webportal 及統一中後台與金融基礎設施，為專業機構構建可按需組合的一體化財富管理能力。
建立統一的客戶與賬戶基礎
連接客戶資料、身份審查、風險屬性、賬戶、資產與持倉資訊，形成完整的客戶財富視圖，並為後續投資管理與持續服務提供統一基礎。
數字開戶客戶資料管理身份與反洗錢審查風險畫像賬戶與資產
平台與基礎設施支撐
根據機構業務需求，可由不同平台獨立或組合支撐；平台是能力載體，不是方案分類依據。
數碼財富管理平台
FinEAM
面向專業財富管理機構的數碼財富管理平台瞭解FinEAM →
多資產產品與交易平台
Webportal
面向專業機構的多資產財富產品與交易平台瞭解Webportal →
財富營運中臺
FinOne
支撐 FinEAM 的統一財富營運中臺瞭解FinOne →
金融基礎設施
FinMix
星路自研金融交易與賬戶基礎設施
我們的服務流程鏈路
從業務規劃、方案配置與系統連接，到測試上線和持續營運，推動機構財富管理方案真正落地。
1業務與方案設計
確認業務目標、客戶類型、產品範圍、系統架構與合作邊界。
2配置與系統連接
完成系統與產品配置、介面、數據連接及權限設定。
3測試與正式上線
完成用戶驗收測試、合規檢查、培訓與正式上線。
4持續營運與優化
根據合作模式持續提供產品、系統、營運支援與優化。
客戶案例
從真實業務場景理解機構如何連接客戶、投資與持續服務。
某 EAM / 家族辦公室連接完整財富服務流程
客戶名稱、上線週期與業務成果數據尚待公開授權，本案例僅展示已確認的項目場景與方案結構。
業務背景
客戶數據、產品研究、訂單與資產報告分散在不同系統，日常服務需要頻繁切換。
方案配置
以 FinEAM 連接客戶、產品、投資、交易、投資組合與投資者體驗。
業務變化
讓機構圍繞同一客戶持續完成財富服務，減少流程與資訊在多個系統之間斷開。
常見問題
FinEAM 和 Webportal 有什麼區別？+
FinEAM 更側重客戶財富管理、賬戶、資產和投資組合等完整財富管理流程；Webportal 更側重多資產產品接入、專業交易、訂單與機構營運。兩者可根據機構業務需要獨立或組合使用。
是否必須使用全部財富產品？+
不需要。機構可以根據自身業務範圍選擇所需金融品類和交易能力，並隨着業務發展逐步擴展。
可以只接入債券或結構性產品嗎？+
可根據具體合作模式、產品准入及業務範圍配置相應金融品類。
可以連接我們現有的系統嗎？+
可根據項目通過 API、數據介面等方式連接客戶現有業務系統，具體對接範圍根據項目架構確定。
是否必須使用 FinMix？+
不一定。實際賬戶、交易及櫃檯架構根據機構現有系統和合作模式確定。
支援哪些財富產品？+
根據業務需求可提供現金管理、基金、債券、結構性產品等多種財富產品能力。其他資產類別的可用範圍根據機構資質、賬戶及產品准入確定。
是否適合已經有財富系統的機構？+
可以。無需完全替換已有系統，可根據現有業務基礎補充產品、交易、財富管理、營運和數據連接能力。
構建適合你的機構財富業務
從客戶財富管理到多資產產品與專業交易，根據你的業務基礎、產品範圍和現有系統，組合適合的財富管理能力。